Come funziona Zoho CRM: la guida 2025

Zoho CRM è un potente strumento progettato per ottimizzare e semplificare la gestione delle relazioni con i clienti per le tue attività aziendali. Ti piacerebbe avere tutte le informazioni in un unico posto? Avere uno storico aggiornato dei tuoi clienti? E magari dei report regolari per valutare l’andamento delle tue vendite?

Ecco, Zoho CRM offre una piattaforma intuitiva e personalizzabile che ti consente di gestire in modo efficiente i contatti, le vendite, il marketing e il servizio clienti, tutto da un’unica dashboard.

In questa guida a Zoho CRM esploreremo approfonditamente le diverse funzionalità dello strumento, fornendo istruzioni dettagliate su come sfruttare al meglio ogni aspetto dell’applicazione. Potrai creare e gestire i contatti dei clienti, tracciare le opportunità di vendita, automatizzare i processi di marketing e migliorare la tua assistenza clienti.

La risorsa più importante per ogni business sono i suoi clienti, il tuo obiettivo è fare di tutto per servire al meglio i tuoi.

Che tu sia un imprenditore alle prime armi o un professionista esperto, questa guida a Zoho CRM ti accompagnerà passo dopo passo nel mondo delle soluzioni CRM, aiutandoti a massimizzare il potenziale della piattaforma per far crescere la tua attività.

Cos’è Zoho CRM

Zoho CRM è un software di gestione delle relazioni con i clienti (un CRM, per l’appunto) sviluppato da Zoho Corporation, una società tecnologica multinazionale indiana. È un sistema basato sul cloud che consente alle aziende di gestire tutte le interazioni con i clienti, dalle vendite al marketing, dall’assistenza alla fidelizzazione.

Zoho è una soluzione CRM versatile e scalabile che può essere adattata alle esigenze di aziende di qualsiasi dimensione. È un’ottima scelta per tutti coloro che desiderano migliorare la propria relazione con i clienti e aumentare le vendite.

Nel corso di questa guida a Zoho CRM capiremo quali sono le funzionalità più interessanti per le aziende odierne e soprattutto quali sono i vantaggi che può portare al tuo business implementare una soluzione di questo tipo. 

Le caratteristiche di Zoho

Zoho offre una serie di caratteristiche avanzate che consentono alle aziende di gestire facilmente e in modo integrato tutte le operazioni aziendali, dalla vendita alla contabilità, dalla gestione dei progetti alla comunicazione interna. 

Con oltre 50 applicazioni cloud, Zoho è pensato per adattarsi alle esigenze di aziende di qualsiasi dimensione, garantendo soluzioni scalabili e personalizzabili. 

Zoho si distingue per la sua capacità di supportare la crescita aziendale, fornendo strumenti potenti che facilitano la gestione e l’ottimizzazione di tutti gli aspetti del business.

Le principali caratteristiche di Zoho includono:

Automazione dei flussi di lavoro

Zoho rivoluziona il modo in cui le aziende gestiscono i flussi di lavoro quotidiani, automatizzando i compiti ripetitivi e liberando tempo prezioso. Grazie alla possibilità di configurare flussi di lavoro personalizzati, le aziende possono ottimizzare attività cruciali come: 

• gestione delle vendite; 
• il supporto clienti;
• gestione interna.

Questo non solo aumenta l’efficienza operativa, ma aiuta anche a ridurre il rischio di errori umani, permettendo ai team di concentrarsi su attività ad alto valore aggiunto. Insomma, con Zoho, la produttività sale alle stelle!

Inoltre, l’automazione migliora la gestione delle scadenze e delle priorità, assicurando che ogni attività venga eseguita al momento giusto, senza stress e senza dimenticanze.

Intelligenza artificiale (Zia)

Zia, l’intelligenza artificiale di Zoho, è il mago delle previsioni aziendali. Capace di analizzare enormi volumi di dati, Zia può anticipare le tendenze di vendita, suggerire azioni correttive e individuare opportunità per migliorare le strategie di upselling e cross-selling. 

Ma non è tutto! 

Zia è anche in grado di analizzare i comportamenti passati dei clienti, aiutando a scoprire pattern che possono rendere le previsioni ancora più precise e personalizzate. In sostanza, con Zia le decisioni aziendali diventano più informate e tempestive, portando l’azienda a essere proattiva, anziché reattiva.

Integrazione tra applicazioni

Uno dei punti di forza di Zoho è l’incredibile capacità di integrare oltre 50 applicazioni in un ecosistema coeso e altamente funzionale. 

Che si tratti di CRM, contabilità, gestione progetti o supporto clienti, ogni strumento lavora in sinergia con gli altri. Questa integrazione elimina il bisogno di saltare da un software all’altro, semplificando i flussi di lavoro e migliorando la comunicazione tra i dipartimenti. Inoltre, con Zoho, tutte le informazioni vengono aggiornate automaticamente, riducendo i rischi di errori o duplicazioni.

Un altro grande vantaggio? La sincronizzazione in tempo reale! Le informazioni sono sempre fresche e pronte per essere utilizzate.

Personalizzazione

Zoho è il camaleonte delle piattaforme aziendali. La personalizzazione è uno degli aspetti che più colpisce le aziende, poiché ogni applicazione – dalle vendite al marketing, dalla gestione del personale alla contabilità – può essere modellata in base alle esigenze specifiche del business. 

Non si tratta solo di cambiare il layout, ma di personalizzare ogni elemento: report, campi, interfacce e flussi di lavoro, il tutto in base alle necessità dell’impresa.

Questo livello di flessibilità rende Zoho non solo un software generico, ma uno strumento integrato perfetto per ogni singola azienda, adattandosi facilmente a qualsiasi struttura.

Sicurezza e privacy

La sicurezza dei dati è una priorità assoluta in Zoho. La piattaforma utilizza tecnologie di protezione avanzate per evitare che le informazioni aziendali sensibili possano essere esposte a minacce o accessi non autorizzati. 

Con la crittografia dei dati, l’autenticazione a più fattori e i backup regolari, Zoho garantisce una sicurezza a 360 gradi.

Inoltre, Zoho è pienamente conforme alle normative internazionali sulla privacy, come il GDPR, assicurando che tutte le informazioni siano protette in ogni fase del loro ciclo di vita, dalla raccolta alla gestione e archiviazione.

Scalabilità

Zoho è progettato per crescere con la tua azienda. Le soluzioni offerte sono scalabili, il che significa che le piccole e medie imprese possono partire con configurazioni semplici e poi espandersi facilmente quando necessario. 

Le applicazioni possono essere aggiornate con nuove funzionalità o moduli, senza dover rivoluzionare l’intero sistema aziendale.

Che tu stia aggiungendo utenti, strumenti o gestendo un volume maggiore di dati, Zoho garantisce che le operazioni quotidiane possano continuare senza intoppi, evitando interruzioni o costosi aggiornamenti.

Accessibilità e supporto

Zoho è una piattaforma basata su cloud, il che significa che puoi accedervi da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Ufficio, casa o mentre sei in viaggio, non importa: il tuo business è sempre a portata di mano.

Il supporto clienti è impeccabile, con assistenza disponibile tramite chat, email o telefono. In più, Zoho offre una vasta gamma di risorse online, tra cui guide, tutorial e una community attiva che può aiutarti a sfruttare al meglio tutte le funzionalità. Con un’assistenza tempestiva e competente, qualsiasi ostacolo diventa facilmente superabile. Insomma: Zoho rappresenta una soluzione completa e versatile che unisce la potenza di una suite di applicazioni cloud con la flessibilità necessaria per affrontare le sfide quotidiane delle aziende moderne.

Come funziona Zoho CRM

Le funzionalità dei moderni CRM sono davvero molte. Non si tratta più solamente di gestionali dove salvare le informazioni di contatto dei propri clienti, si tratta di sofisticati strumenti che possono alleggerire di molto il carico dei lavoratori. 

Vediamo come funziona Zoho.

Personalizzazione della piattaforma

Iniziamo parlando di tutte le funzionalità che ti permettono di plasmare la piattaforma su misura per le tue necessità: 

• Canvas: ti permette di personalizzare l’aspetto di Zoho CRM affinché soddisfi al meglio le tue esigenze attraverso un semplice editor drag-and-drop, puoi inoltre scegliere tra una serie di modelli già preimpostati con le informazioni cruciali di cui hai bisogno; 
• Personalizzazione del CRM alle tue attività: puoi creare i layout dei processi, personalizzare le informazioni da visualizzare nel CRM attraverso dei moduli, cambiare la vista e trovare velocemente i dati attraverso i filtri, fornire supporto multilingue; 
• App mobile: oltre alla versione desktop puoi utilizzare Zoho CRM in qualsiasi momento con la pratica app; 
• Sicurezza: puoi creare ruoli, profili e gruppi, proteggere i dati di tutte le persone registrate, essere conforme al GDPR e utilizzare le funzionalità conformi a HIPAA; 
• Strumenti per sviluppatori: è possibile personalizzare al massimo Zoho CRM attraverso il REST API per integrare una qualsiasi app di terze parti, il widget SDK per interfacce personalizzate, l’SDK per web e dispositivi mobili, scrivere codice Deluge, Java, Node.js o Python basato su eventi e serverless. 

Con tutti questi strumenti potrai vedere esattamente ciò di cui hai bisogno e trovarlo nel posto in cui ti serve. 

Zoho CRM per le vendite

Passiamo ora al settore vendite, che insieme al marketing e al servizio clienti può trarre il maggior beneficio dall’utilizzo di un CRM. 

Ecco le funzionalità di Zoho per i venditori:

• Automazioni: la piattaforma ti permette di automatizzare tutto ciò che è relativo alle tue vendite, al marketing e al servizio clienti, quindi quelle operazioni meccaniche e ripetitive che prendono tanto tempo prezioso che potresti dedicare ai tuoi clienti, con Zoho puoi gestire i lead, connetterti con i tuoi clienti, gestire le trattative e automatizzare il flusso di lavoro; 
• Gestione dei processi di vendita: puoi organizzare la pipeline di vendita affinché tutti i venditori siano allineati su ogni singola fase, attraverso Zoho CRM puoi costruire i passaggi di vendita, assegnare i lead al giusto rappresentante e revisionare tutte le informazioni in arrivo; 
• Percorsi cliente personalizzati: attraverso CommandCenter puoi vedere i customer journey in tempo reale attraverso delle mappe intuitive che contengono tutte le informazioni dettagliate sulle preferenze dei tuoi clienti per poter creare dei percorsi sempre più significativi; 
• Omnicanalità: puoi interagire con clienti e prospect in tempo reale ricevendo notifiche a ogni interazione con il tuo brand attraverso e-mail, telefono, social o portali per i clienti; 
• Strumenti per le vendite: con Zoho CRM puoi generare preventivi, accedere agli script di vendita, permettere a clienti e fornitori di accedere alle loro informazioni e organizzare le riunioni nel calendario;
• Vendite predittive: puoi fare previsioni di lead e trattative, e chiedere aiuto all’assistente interno Zia Voice; 
• Analytics: puoi ottenere dati in tempo reale e creare dashboard per analizzare le tendenze, inoltre Zoho CRM ti permette anche di prendere le giuste decisioni per crescere sulla base dei dati.

E ora parliamo anche degli altri team. 

Lavoro in team

Come permettere a vendite, marketing e servizio clienti di dialogare? Semplice, con le seguenti funzionalità: 

• Gestione delle prestazioni: puoi aumentare la produttività del tuo team categorizzando i clienti e assegnandoli ai giusti rappresentati, facendo previsioni e incoraggiando i tuoi collaboratori con badge; 
• Allineamento dei team: consenti ai team di vendita e di marketing di lavorare in sinergia con gli strumenti di segmentazione della clientela, lead nurturing, integrazione di Google Ads e gestione degli eventi; 
• Collaborazione tra team: crea dei gruppi, condividi gli aggiornamenti, tagga gli interessati per permettere a tutto il team di lavorare insieme; 
• Integrazioni: puoi collegare Zoho CRM ad altre app regolarmente utilizzate dal tuo team come Google Drive, Mailchimp, Google Ads e molto altro; 
• Predisposizione al remoto: i team possono lavorare e connettersi in qualunque momento da qualsiasi luogo grazie alle funzionalità predisposte per il remoto che consentono di condurre presentazioni e riunioni, di collaborare e fare analisi approfondite.

In questo modo tutti i tuoi team possono essere allineati. 

Campagne di marketing con Zoho

Zoho permette di sviluppare campagne di marketing sofisticate, gestite su più canali, e di misurarne in modo dettagliato l’efficacia, ottimizzando i risultati e l’utilizzo delle risorse. La piattaforma integra diversi strumenti che consentono di creare campagne mirate e di segmentare i clienti in base a parametri specifici, come la cronologia delle interazioni, gli acquisti precedenti o le preferenze di comportamento, per una personalizzazione ancora più precisa.

Alcune delle principali caratteristiche offerte da Zoho per le campagne di marketing includono:

• Segmentazione avanzata: Possibilità di segmentare i clienti in base alla loro cronologia d’acquisto, alle interazioni passate, alla loro posizione geografica o a specifiche preferenze. Questo consente di inviare comunicazioni altamente mirate, aumentando le possibilità di conversione.
  
• Zoho Marketing Attribution: Questo strumento consente di mappare il percorso dei potenziali clienti, tracciare i loro movimenti attraverso vari canali e ottenere un’analisi dettagliata dell’efficacia di ciascun canale. In questo modo, le aziende possono identificare i canali più performanti e migliorare continuamente le strategie adottate.
  
• Analisi dettagliata della performance: Zoho offre strumenti per misurare in tempo reale l’efficacia delle campagne pubblicitarie su vari canali (social media, email, siti web, ecc.), consentendo una valutazione continua e un’ottimizzazione immediata delle risorse.
  
• Smarketing (Sales + Marketing): Zoho promuove l’approccio integrato di smarketing, che allinea il team di marketing con quello di vendita. Questo approccio favorisce una stretta collaborazione tra i due team, garantendo che entrambi lavorino con obiettivi comuni e strategie allineate per massimizzare l’impatto delle campagne e migliorare i tassi di conversione.

Con questi strumenti, Zoho permette di ottimizzare l’intero ciclo di vendita, con un ritorno sugli investimenti più alto. La possibilità di monitorare e misurare in tempo reale le performance su più canali rende la piattaforma ideale per le aziende che vogliono un controllo completo e una visione approfondita delle loro attività di marketing.

Perché scegliere Zoho CRM?

Oltre ai benefici di tutti i CRM, quindi il risparmio di tempo attraverso l’automazione, il miglioramento delle comunicazioni, le informazioni dettagliate e l’aumento della soddisfazione dei clienti, Zoho ha altre particolarità: 

• Ha un’ampia piattaforma di sviluppo e possibilità; 
• È intuitivo e facile da gestire; 
• Ti dà accesso a oltre 40 applicazioni aziendali; 
• Si integra con oltre 800 app di terze parti; 
• Ha programmi dedicati per la migrazione da altri sistemi e l’implementazione in azienda; 
• È scalabile e flessibile per adattarsi all’evoluzione di qualsiasi business.

Se devi fare un investimento, devi pensarlo in ottica futura affinché possa accompagnare la tua azienda nel tempo. 

Come Nextre può supportarti

In conclusione alla nostra guida a Zoho CRM, ciò che possiamo dirti è che una tecnologia di questo genere può far fare alla tua azienda un salto in avanti. A patto però di implementarla correttamente nel tuo flusso di lavoro. 

Nextre Engineering si pone come partner esperto per guidarti nell’integrazione efficace di Zoho CRM nella tua azienda. Grazie alla nostra esperienza consolidata e al know-how nel campo della gestione delle relazioni con i clienti, siamo pronti a offrirti un supporto completo e su misura per massimizzare i benefici di Zoho CRM nel contesto della tua attività.

Con Nextre, avrai accesso a soluzioni avanzate per migliorare la tua gestione dei contatti, ottimizzare le operazioni di vendita e accrescere l’efficienza complessiva del tuo team. Sfruttiamo le potenzialità di Zoho CRM per consentirti di concentrarti sul tuo core business, lasciando a noi il compito di implementare e gestire la piattaforma in modo efficiente. Affidati a Nextre Srl per un’implementazione di Zoho CRM senza problemi e per ottenere il massimo ritorno sugli investimenti, guidando la tua azienda verso una gestione delle relazioni con i clienti più intelligente, efficiente e orientata al successo a lungo termine.